Swiss Steel Holding AG gibt den Zeitplan für den Start ihres Bezugsrechtsangebots bekannt und begrüsst zusätzliche Backstop-Niveaus durch ihren Hauptaktionär BigPoint Holding AG
FOR RELEASE IN SWITZERLAND - NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. Luzern, 2. März 2021 - Swiss Steel Holding AG gibt heute den Start ihres Bezugsrechts-angebots am 8. März 2021 bekannt, um das Eigenkapital der Swiss Steel Holding AG zu stärken und die bestehenden Finanzierungs- und Kreditbedingungen zu verbessern. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2020 wurde die Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG durch Ausgabe von 1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 beschlossen. Dies führt zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG von derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 auf CHF 458'828'620.65. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung von rund EUR 200 Mio. wird zur Stärkung des Eigenkapitals der Swiss Steel Holding AG und zur Verbesserung der bestehenden Finanzierungs- und Kreditkonditionen verwendet. Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 5. März 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden. Der Emissionsprospekt wird am 8. März 2021 veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist beginnt am 8. März 2021 und endet am 15. März 2021, 12:00 Uhr MEZ. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Angebot"). Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird voraussichtlich am 15. März 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Der Angebotspreis für alle neuen Aktien wird nach einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bestehenden Aktionären nicht bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 8. März 2021 beginnen und spätestens am 16. März 2021, 12:00 Uhr MEZ, enden. Der Angebotspreis wird voraussichtlich am 16. März 2021, spätestens nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am 18. März 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 23. März 2021 erfolgen. Wie bereits angekündigt, hat sich der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, zur Sicherstellung des angestrebten Mindestbruttoerlöses von EUR 200 Mio. verpflichtet, alle seine Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 gezeichnet werden, auch diese Aktien zum genannten Mindestpreis zu zeichnen (Backstop). Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben nun eine Ergänzung zur Backstop-Vereinbarung vereinbart, wonach sich die BigPoint Holding AG zu zusätzlichen Backstop-Niveaus verpflichtet hat. Soweit im Bezugsrechtsangebot und im Internationalen Angebot eine ausreichende Nachfrage besteht, die es Swiss Steel Holding AG ermöglicht, den anderen Aktionären und Investoren mindestens
Swiss Steel Holding AG begrüsst die Zustimmung der BigPoint Holding AG zur ergänzten Backstop-Vereinbarung, welche zur Erreichung eines höheren Angebotspreises und eines höheren Nettoerlöses der Kapitalerhöhung führen könnte. Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen auf eine Haltefrist von sechs Monaten nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots geeinigt. Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots und des Internationalen Angebots. Der erwartete Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung ist unten zusammengefasst.*
* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder zu verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beenden. -ENDE- Für weitere Informationen: Über Swiss Steel Group Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte. Disclaimer This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 35 et seqq. of the Swiss Federal Act on Financial Services, and not a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. 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